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2020中國人力資源服務行業分析報告
發展人力資源產業已成為國家戰略。
早在2007年,第十七次全國人民代表大會就提出“人力資源強國”目標,將人力資源視作第一資源,認為其是促進社會發展、增強國家競爭力,實現強國的重要因素。
窺一斑而知全豹,經過調研,并結合上榜企業來看,2020中國人力資源服務機構主要呈現以下特點:
一、較之北方市場,南方市場更活躍
“2020中國人力資源服務機構100強”機構總部主要分布在上海、北京、蘇州、廣州和深圳。其中,上海占比高達44%。
“2020中國人力資源服務機構100強”總部所在地
二、靈活用工發展迅猛
從榜單可以看出,上榜機構主營業務排名前三的是HRO/靈活用工、HCM/HR SaaS和招聘,分別占比45%、14%和10%。其中,HRO/靈活用工占比最高。
“2020中國人力資源服務機構100強”主營業務分布
隨著國內經濟環境變化,靈活用工正被越來越多的企業看作降本增效、提升競爭力的有效方式。
據《2017-2022年中國勞務派遣行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,目前,靈活用工已成為全球人力資源服務行業中體量最大的細分行業,從靈活用工占總就業份額來看,“靈活用工”模式在國外的發展已經非常成熟,發達國家年均達到25%,尤其是波蘭、西班牙、荷蘭、意大利達到30%以上。
而中國的靈活用工占比僅為9%,也就是說,中國靈活用工市場的發展潛力巨大。
據調查,2012-2017年中國靈活用工市場年均復合增長率約為16%。隨著靈活用工產業的橫向拓展和縱向深化,預計2018-2025年中國靈活用工行業年平均復合增長率約為23%,2025年中國靈活用工市場規模將達到1660億元。
中國人力資源服務業原有的各細分領域格局正被打破,上榜機構表明,靈活用工在中國的新一輪發展,已經到來。
三、服務機構以民營企業為主
本次上榜機構中,民營企業占據“半壁江山”,國有企業和外資/合資企業分別占比11%、11%。
“2020中國人力資源服務機構100強”企業性質
隨著產業化進程的加速,我國人力資源服務市場呈現出國有企業、民營企業和中外合資企業三類主體競爭發展的格局。據國家人社部消息,截至2016年底,全國2.67萬家人力資源服務機構中,民營性質人力資源服務企業占70.6%。由此可見,這三類市場主體中,民營企業異軍突起,已成為我國人力資源服務產業的主體力量。
四、發展不平衡,斷層嚴重
值得探討的是,從年度營收來看,入榜的100強機構發展不均,出現了嚴重的斷層現象。調研數據顯示,2019年度營收在千億以上的機構僅3家;年度營收為百億的機構4家;年度營收在20億-50億的機構,有21家;一半機構的年度營收在2億以下,其中,絕大部分是民營企業。
“2020中國人力資源服務機構100強”年度營收
有意思的是,全國人力資源服務機構中,民營企業占比70%以上,其營收能力卻被國有企業和外資/合資企業遠遠甩在后面。也就是說,30%的國有、外資/合資企業的營收高于70%民營企業的營收總和。
五、打破單一格局,產品服務越來越多樣化
如今,人力資源服務業,已經從招聘服務、檔案管理、代收社保等傳統形式,向提供多層次、分類別、多樣化的產品轉變。此外,各服務機構也打破了單一的產品和服務模式,在深耕主營業務的同時,不斷踏足多個服務領域,比如,有的機構主營業務是靈活用工/HRO,還同時涉足獵頭、互聯網招聘、咨詢、人才測評、培訓、HCM等多個領域。
究其原因,一方面,我國經濟的轉型升級,對人才智力需求量快速增長,國家“擇天下英才而用之”的人才戰略,對高層次人才的國內外引進服務提出了更高要求,這也為人力資源服務業發展提供了廣闊空間。
另一方面,AI、技術的發展,使互聯網招聘和互聯網人力資源服務等新服務形式涌現并日漸成熟,為多樣化人力資源服務提供新的動力。
未來,隨著我國人力資源服務行業的快速發展,服務產品日益豐富,新模式、新業態將不斷涌現。
六、市場持續活躍,行業規模進一步擴大
中國人力資源服務業走過了40年的發展歷程,這40年間,人力資源服務業取得了輝煌的成績。
據國家人社部消息,截至2018年底,全國共有各類人力資源服務機構3.57萬家,同比增長18.37%;行業從業人員64.14萬人,同比增長9.89%;全年營業總收入1.77萬億元,同比增長22.69%;各類人力資源服務機構共設立固定招聘(交流)場所3.19萬個,同比增長48.51%;建立人力資源市場網站1.33萬個,同比增長10.61%。
習近平總書記強調,發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。人力資源服務業是生產性服務業和現代服務業的重要組成部分,對推動經濟發展、促進就業創業和優化人才配置具有重要作用。
我國人力資源服務業蓬勃發展,營業總收入連續幾年保持20%左右高增長態勢。
一方面,得益于國家政策的扶持。近年來,黨中央、國務院高度重視人力資源服務業發展。人力資源和社會保障部按照實施人才強國戰略和就業優先戰略的部署,制定了促進人力資源服務業發展的系列政策措施,推動我國人力資源服務行業保持較高增速,行業規模更是跨越萬億門檻,成為推動我國經濟發展的重要引擎。
另一方面,人力資源服務行業備受資本市場關注和青睞,且每一次的投資體量都十分可觀。
當然,在嚴峻的商業環境中,機構自身的不斷發展和創新,不斷鞏固并捍衛自身地位,紛紛尋求上市,也是市場活躍、行業規模進一步擴大的重要原因。
未來,在技術的驅動下,人力資源服務行業市場和規模將持續不斷的發生深刻變化。
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